In mijn portfolio gaat het om:
- Energy Transfer Partners (ET)
- Magallan Midstream Partners (MMP)
MMP heeft zelfs het dividend 20 jaar verhoogd,. Het liefst verkoop ik mijn aandelen nooit (buy and hold), maar nu wordt ik helaas dus gedwongen om verlies te nemen. De aandelen stamden nog uit mijn hoogdividend-tijdperk toen ik mijn portfolio aan het opbouwen was. Met de corona-crisis heb ik inmiddels wel geleerd om voor wat minder dividend te gaan en meer kwaliteit.
Inmiddels heb ik de aandelen zelf verkocht. De vraag is nu: wat ga ik ervoor terugkopen? Samen hebben ze een gemiddeld dividend van zo'n 11%. Ik heb twee opties:
- Eenzelfde positie kopen bij een andere broker
- Andere hoogdivdend-aandelen kopen (gaat in tegen mijn strategie)
- Andere hoogkwaliteit aandelen kopen
Zelf neig ik naar optie 3, al heeft dat flinke impact op mijn jaardividend. Aangezien 2020 toch al een <piep>jaar was voor het dividend, kan dat er ook nog wel bij. Wat zijn mijn criteria voor nieuwe aankopen:
- Minimaal 4% dividend (moet in deze tijden voldoende te vinden zijn)
- P/E max 22
- Payout ratio max 70%
- Afgelopen 10 jaar gemiddelde dividendgroei minimaal 5%
- Geen financials
Wat krijg ik dan zoal aan 'bekende' namen:
- IBM (IT, 5.8%)
- Omnicom (communications, 5.5%)
- MSC Industrial (industrials, 4.3%)
- Pfizer (health care, 4.3%)
Het lijstje is dus vrij beperkt. In datzelfde overzicht stond MMP er ook prima bij, dus eigenlijk baal ik ervan dat ik die weg moet doen. Het is een prima aandeel met prima fundamentele getallen. Ik zit er dus aan te denken om één van bovenstaande aankopen te doen in combinatie met MMP bij een andere broker. Dat zou evens mijn spreiding in brokers wat verbeteren.
Wat zouden jullie doen in zo'n sitatie?
6 opmerkingen:
Misschien heb je nu weinig aan deze tip: maar je kan een account openen bij Binck en dat via de marktverkenner alle dividend aandelen met rating, rendementen en de hele mikmak filteren over Europa, Canada en de VS. Dan is je keuze best wel groot.
Ff je gewenste criteria als filter instellen op de laatste Excel overzicht van de US Dividend Champions dat hier staat: https://www.dripinvesting.org/Tools/Tools.asp
Leidt tot het volgende lijstje. Leef je uit :) Wel heel veel financials trouwens...
Ames National Corp.
Avista Corp.
Bank of South Carolina Corp.
Bank OZK
Banner Corp.
Bar Harbor Bankshares
Bryn Mawr Bank Corp.
Cathay General Bancorp
Citigroup Inc
Comerica Inc.
Cullen/Frost Bankers
CVB Financial Corp.
Douglas Emmett Inc.
Edison International
Evans Bancorp Inc.
FBL Financial Group Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third Bancorp
Financial Institutions Inc.
First Community Bancshares Inc.
First Midwest Bancorp
First of Long Island Corp.
Franklin Resources
Fulton Financial Corp.
Greenbrier Companies Inc.
Hennessy Advisors Inc.
Heritage Commerce Corp.
Huntington Bancshares Inc.
Independent Bank Corp. MI
KeyCorp
Lakeland Bancorp Inc.
Lazard Limited
Mercantile Bank Corp.
MetLife Inc.
MidWest One Financial Group Inc.
MSC Industrial Direct Co. Inc.
New Jersey Resources
Northfield Bancorp Inc.
Northrim BanCorp Inc.
Northwest Bancshares Inc.
NorthWestern Corp.
Omega Healthcare Investors
Omnicom Group Inc.
Peoples Bancorp Inc.
Pfizer Inc.
Premier Bank
Principal Financial Group Inc.
Provident Financial Services Inc.
Regions Financial Corp.
Sandy Spring Bancorp Inc.
Schweitzer-Mauduit International Inc.
Sierra Bancorp
Sinclair Broadcast Group Inc.
SL Green Realty Corp.
South Jersey Industries
Southside Bancshares
SpartanNash Company
Star Group LP
Synovus Financial
Timberland Bancorp Inc.
U.S. Bancorp
UGI Corp.
Unum Group
Washington Federal Inc.
Washington Trust Bancorp Inc.
Webster Financial Corp.
West Bancorp Inc.
Western Union Company
Zions Bancorp Inc.
Zeker wel een goede tip. Binck is wel wat aan de prijzige kant, maar ga ik zeker bekijken.
Dankje, tot deze lijst was ik ook al gekomen. Zoals je zegt: heeel veel financials ertussen.
Optie 3. Gisteren kondigde Dominion Energy ook nog een dividendverlaging van 33% aan. Hopelijk blijft het daarbij dit jaar. Een naam die opdringt als vervanger is Enbridge. Het dividend van Chevron is ook aantrekkelijk en veilig. Van de hoogdividenders in andere sectoren ogen Pfizer, Gilead, Realty Income, Cisco en MSC Industrial momenteel niet duur. Als je in de toekomst langdurig een dividendgroei van 5% wil blijven halen zou ik naar andere aandelen kijken met een lager dividendrendement. Daar heb je al een aantal mooie namen van in porto.
Dominion had inderdaad al eerder aangekondigd het dividend te verlagen. De koers is sinds die tijd alleen maar gestegen vreemd genoeg.
Chevron weet ik niet zo goed, dat zit net als Shell in een kleiner wordende business. MSC heb ik wel oren naar. Het zal wel een mix worden van hoog en laagdividendaandelen. Hopelijk vanaf volgend jaar gaat het weer omhoog met de groei.
Een reactie posten